PowerPoint-Komplettpaket für die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen / zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen
PowerPoint-Komplettpaket für die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen / zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen
PowerPoint-Komplettpaket für die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen / zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen
42 PowerPoint-Masterdateien · 1.820 Folien · editierbar · didaktisch strukturiert · qualitätsgeprüfte Auslieferung
Amtlicher KMK-Rahmenlehrplan · Ausbildungsordnung 2022 · erweiterbar · anpassbar an das eigene Corporate Design · druckbereit · für Berufsschule, Ausbildungsbetrieb, Prüfungsvorbereitung und digitale Schulung
Kurzbeschreibung
Dieses PowerPoint-Komplettpaket bietet vollständig ausgearbeitete und didaktisch strukturierte Unterrichtsfolien für den berufsbezogenen Unterricht in der Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen / zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen.
Das Paket umfasst 42 PowerPoint-Masterdateien mit insgesamt 1.820 Folien. Alle Präsentationen sind editierbar, didaktisch strukturiert und werden vor der Auslieferung qualitätsgeprüft bereitgestellt. Dadurch erhalten Sie ein umfangreiches, professionell vorbereitetes Unterrichtsmaterial, das direkt eingesetzt und zugleich individuell erweitert oder angepasst werden kann.
Die Inhalte orientieren sich am amtlichen KMK-Rahmenlehrplan sowie an der aktuellen Ausbildungsordnung für den anerkannten Ausbildungsberuf. Das Material ist praxisnah, kompetenzorientiert, kundenorientiert und prüfungsrelevant aufgebaut.
Im Fokus stehen die rechtssichere Beratung und Betreuung von Kundinnen und Kunden, die Analyse individueller Bedarfe, die Entwicklung bedarfsgerechter Versicherungs- und Finanzlösungen, die Nutzung verschiedener Kommunikations- und Vertriebskanäle, die Bearbeitung von Versicherungsfällen, wirtschaftliche Zusammenhänge sowie projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft.
Die PowerPoint-Präsentationen werden als vollständig editierbare Dateien bereitgestellt und können individuell an eigene Bedürfnisse, betriebliche Schwerpunkte, Unterrichtskonzepte und das eigene Corporate Design beziehungsweise die eigene Corporate Identity angepasst werden.
Zielgruppe
- Auszubildende zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen / zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen
- Lehrkräfte im Bereich Wirtschaft, Verwaltung, Versicherungswesen und Finanzdienstleistungen
- Ausbilder:innen in Versicherungsunternehmen, Agenturen, Maklerbetrieben und Finanzdienstleistungsunternehmen
- Bildungsträger, Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe
- Dozent:innen in der Prüfungsvorbereitung
- Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Versicherungs- und Finanzbereich
- Prüfungsvorbereitungskurse für Teil 1 und Teil 2 der gestreckten Abschlussprüfung
Berufsbild Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen
Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen beraten und betreuen Kundinnen und Kunden in unterschiedlichen Lebenssituationen. Sie analysieren individuelle Risiken, erkennen Beratungsanlässe, entwickeln passende Versicherungs- und Finanzlösungen und begleiten Kundinnen und Kunden langfristig im gesamten Lebenszyklus.
Sie arbeiten insbesondere in Versicherungsunternehmen, Agenturen, Maklerbetrieben, Finanzdienstleistungsunternehmen sowie in vertriebs- und serviceorientierten Organisationseinheiten der Versicherungswirtschaft.
Typische berufliche Handlungsfelder sind:
- Kundinnen und Kunden gewinnen, beraten und betreuen
- Beratungsgespräche vorbereiten, durchführen und dokumentieren
- rechtliche und vertragliche Rahmenbedingungen einhalten
- Kundenbedarfe analysieren und passende Lösungen entwickeln
- Versicherungs- und Finanzprodukte kundenorientiert erklären
- Angebote erstellen und Vertragsabschlüsse begleiten
- Bestandskundschaft betreuen und Kundenbeziehungen langfristig sichern
- Versicherungsfälle bearbeiten und Schadenprozesse verstehen
- digitale Kommunikations- und Vertriebskanäle nutzen
- wirtschaftliche Einflüsse auf Versicherungs- und Finanzmärkte beurteilen
- projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft bearbeiten
Prüfungsorientierte Ausrichtung
Die Ausbildung ist nach der aktuellen Ausbildungsordnung als gestreckte Abschlussprüfung aufgebaut. Eine klassische Zwischenprüfung findet nicht statt. Die Abschlussprüfung besteht aus Teil 1 und Teil 2.
Teil 1 der Abschlussprüfung
Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden und umfasst den Prüfungsbereich „Allgemeine Versicherungswirtschaft“.
- Prüfungsbereich: Allgemeine Versicherungswirtschaft
- Prüfungsform: schriftlich zu bearbeitende praxisbezogene Aufgaben
- Prüfungszeit: 120 Minuten
- Gewichtung: 20 Prozent des Gesamtergebnisses
Teil 1 bezieht sich auf die bis dahin zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den entsprechenden Berufsschulstoff. Besonders relevant sind die Grundlagen der Versicherungswirtschaft, die Kundenberatung, rechtliche Rahmenbedingungen, Beratungsanlässe bei Privatkundinnen und Privatkunden sowie die Bedarfsfelder Wohnen, Berufsausübung/Freizeitgestaltung sowie Mobilität und Reisen.
Wichtig: Die Lernfelder 1 bis 6 des KMK-Rahmenlehrplans sind aufgrund ihrer Prüfungsrelevanz vor Teil 1 der Abschlussprüfung zu unterrichten.
Teil 2 der Abschlussprüfung
Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt und umfasst vier Prüfungsbereiche:
- Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung
- Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt
- Projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft
- Wirtschafts- und Sozialkunde
Gewichtung der Prüfungsbereiche:
- Teil 1: Allgemeine Versicherungswirtschaft – 20 Prozent
- Teil 2: Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung – 30 Prozent
- Teil 2: Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt – 20 Prozent
- Teil 2: Projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft – 20 Prozent
- Teil 2: Wirtschafts- und Sozialkunde – 10 Prozent
Prüfungsvoraussetzungen, Zulassung und Bestehen
Prüfungsvoraussetzungen und Zulassung
Für die Zulassung zu Teil 1 der Abschlussprüfung müssen insbesondere die vorgeschriebene Ausbildungsdauer zurückgelegt, der Ausbildungsnachweis geführt und das Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen sein.
Für die Zulassung zu Teil 2 der Abschlussprüfung ist zusätzlich die Teilnahme an Teil 1 der Abschlussprüfung erforderlich. Ob Teil 1 erfolgreich bestanden wurde, ist für die Teilnahme an Teil 2 nicht entscheidend. Mit der Anmeldung zu Teil 2 wird außerdem die gewählte Wahlqualifikation der zuständigen Stelle mitgeteilt.
Bestehensregelung
Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die vorgeschriebenen Bestehensvoraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehören insbesondere mindestens ausreichende Leistungen im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2, mindestens ausreichende Leistungen im Ergebnis von Teil 2, mindestens ausreichende Leistungen im Prüfungsbereich „Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung“, mindestens ausreichende Leistungen in zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 sowie keine ungenügende Leistung in einem Prüfungsbereich von Teil 2.
Mündliche Ergänzungsprüfung
Eine mündliche Ergänzungsprüfung kann unter bestimmten Voraussetzungen beantragt werden. Sie ist nur in einem Prüfungsbereich möglich und kommt insbesondere für die Prüfungsbereiche „Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung“ oder „Wirtschafts- und Sozialkunde“ in Betracht, wenn der jeweilige Prüfungsbereich schlechter als ausreichend bewertet wurde und die Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung ausschlaggebend sein kann. Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern. Das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung werden im Verhältnis 2 : 1 gewichtet.
Wahlqualifikationen und Zusatzqualifikation
Die Ausbildung enthält eine Wahlqualifikation mit einem zeitlichen Richtwert von sechs Monaten. Diese dient der Vertiefung in einem für den Ausbildungsbetrieb wichtigen Bereich der Versicherungswirtschaft.
Mögliche Wahlqualifikationen sind:
- Versicherungsfälle managen
- Risikomanagement durchführen
- Risiken für Nicht-Privatkunden absichern
- im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten
- Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft initiieren und begleiten
Darüber hinaus kann auf Antrag eine weitere Wahlqualifikation als Zusatzqualifikation geprüft werden, sofern die entsprechenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt wurden und der Wahlbereich im Unternehmen abbildbar ist.
Lehrplaninhalte nach Lernfeldern
Die Inhalte orientieren sich an den 13 Lernfeldern des KMK-Rahmenlehrplans. Die Kapitelstruktur des Komplettpakets unterstützt einen klaren Unterrichtsaufbau mit Lernzielen, Praxisbezug, Fallbeispielen, Wiederholungen, Kontrollfragen und prüfungsnaher Aufbereitung.
Lernfeld 1: Die eigene Rolle im Betrieb und Arbeitsleben mitgestalten
- Rolle als Auszubildende und Mitarbeitende verstehen
- Rechte und Pflichten im dualen System einordnen
- Ausbildungsvertrag, Berufsbildungsgesetz und Jugendarbeitsschutz beachten
- Mitbestimmung und Interessenvertretung verstehen
- lebenslanges Lernen und berufliche Entwicklung planen
Lernfeld 2: Kundenberatungsgespräche zu Versicherungsverträgen vorbereiten
- Beratungssituationen systematisch vorbereiten
- Kundendaten erheben, strukturieren und nutzen
- Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten beachten
- Versicherungsverträge und Vertragsgrundlagen verstehen
- Kommunikationsziele und Gesprächsführung vorbereiten
Lernfeld 3: Kunden über verschiedene Kommunikations- und Vertriebskanäle gewinnen
- Kommunikations- und Vertriebskanäle unterscheiden
- analoge und digitale Kundenkontakte nutzen
- Kundengewinnung planen und durchführen
- kundengerechte Kommunikation einsetzen
- Datenschutz, Verbraucherschutz und Wettbewerbsrecht beachten
Lernfeld 4: Kunden im Bedarfsfeld Wohnen beraten
- Beratungsanlässe rund um Wohnen und Wohneigentum erkennen
- Hausrat-, Wohngebäude-, Elementar- und Haftpflichtrisiken analysieren
- Versicherungssummen und Versicherungsumfang bestimmen
- Angebote erstellen und Vertragsabschlüsse vorbereiten
- Obliegenheiten, Gefahrerhöhung und Vertragsübergänge beachten
Lernfeld 5: Kunden im Bedarfsfeld Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche Dritter beraten
- Haftungsrisiken im privaten und beruflichen Umfeld erkennen
- Haftpflicht- und Rechtsschutzbedarfe analysieren
- Schadenersatzansprüche und Haftungsarten erklären
- Privathaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht und Rechtsschutzversicherungen einordnen
- Wartezeiten, Ausschlüsse, Deckungssummen und Obliegenheiten berücksichtigen
Lernfeld 6: Kunden im Bedarfsfeld Mobilität und Reisen beraten
- Beratungsanlässe zu Mobilität, Reisen und Verkehr erkennen
- Kfz-Haftpflicht, Kasko, Schutzbrief und Verkehrsrechtsschutz einordnen
- Reiseversicherungen und Auslandsreisekrankenversicherung erklären
- Risiken bei Reisen, Krankheit, Unfall, Diebstahl und Panne analysieren
- bedarfsgerechte Versicherungslösungen entwickeln
Lernfeld 7: Kunden im Bedarfsfeld Arbeitskraft beraten
- Risiken des Verlusts der Arbeitskraft analysieren
- Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit und Unfallrisiken unterscheiden
- Kundenbedarfe abhängig von Beruf, Einkommen und Lebenssituation erfassen
- Absicherungsmöglichkeiten erklären und vergleichen
- Beratung rechtssicher und verständlich dokumentieren
Lernfeld 8: Kunden im Bedarfsfeld Gesundheit beraten
- Gesundheitsrisiken und Pflegebedarfe erkennen
- gesetzliche und private Krankenversicherung einordnen
- Krankenzusatz-, Pflege- und Auslandsreisekrankenversicherungen erklären
- Leistungsbereiche, Wartezeiten und Ausschlüsse berücksichtigen
- bedarfsgerechte Lösungsmöglichkeiten entwickeln
Lernfeld 9: Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren
- betriebliche Geschäftsprozesse analysieren
- Kunden-, Vertrags- und Vorgangsdaten erfassen
- Dokumentationspflichten und Datenschutz beachten
- Informations- und Kommunikationssysteme nutzen
- Prozessqualität und Serviceorientierung sichern
Lernfeld 10: Kunden im Bedarfsfeld Finanzanlagen beraten
- Finanzanlagebedarfe und Anlageziele analysieren
- Chancen und Risiken unterschiedlicher Anlageformen beurteilen
- Rendite, Sicherheit, Liquidität und Nachhaltigkeit einordnen
- Kundenerfahrungen, Risikobereitschaft und Anlagehorizont berücksichtigen
- Beratungs- und Dokumentationspflichten beachten
Lernfeld 11: Kunden im Bedarfsfeld Altersversorgung und Absicherung der Hinterbliebenen beraten
- Bedarfe zur Altersversorgung und Hinterbliebenenabsicherung analysieren
- gesetzliche, betriebliche und private Vorsorgeformen unterscheiden
- Versorgungslücken erkennen und erläutern
- Renten-, Lebens- und Risikoversicherungen einordnen
- Beratung langfristig und lebensphasenorientiert ausrichten
Lernfeld 12: Geschäftsprozesse steuern und Bestandskundschaft im Lebenszyklus binden
- Bestandskundschaft systematisch betreuen
- Kundenbindungsmaßnahmen entwickeln
- Vertragsänderungen, Anpassungen und Serviceanlässe nutzen
- Beschwerden bearbeiten und Verbesserungsmaßnahmen ableiten
- projektbezogene Prozesse planen, durchführen und auswerten
Lernfeld 13: Wirtschaftliche Einflüsse auf den Versicherungsmarkt analysieren und beurteilen
- wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Versicherungswirtschaft analysieren
- Marktentwicklungen und Wettbewerb beurteilen
- Einfluss von Konjunktur, Zinsen, Inflation und Regulierung einordnen
- Nachhaltigkeit und Digitalisierung als Marktveränderungen verstehen
- Auswirkungen auf Beratung, Produkte und Kundenverhalten beurteilen
Das erwartet Sie im Komplettpaket
| Umfang | 42 PowerPoint-Masterdateien mit insgesamt 1.820 Folien |
| Dateiformat | PowerPoint-Dateien (.pptx), editierbar, erweiterbar und druckbereit |
| Qualität | didaktisch strukturiert, lernplangestützt und vor der Auslieferung qualitätsgeprüft |
| Kapitelstruktur | KMK-Lernfelder, Unterrichtseinheiten, Wiederholungsfolien und prüfungsorientierte Folien |
| Didaktik | Lernziele, Fallbeispiele, Beratungssituationen, Merksätze, Checklisten, Kontrollfragen und Aufgaben |
| Nutzung | Berufsschule, Ausbildungsbetrieb, Online-Unterricht, Hybrid-Schulungen, Umschulung und Prüfungsvorbereitung |
| Prüfungsbezug | Teil 1 und Teil 2 der gestreckten Abschlussprüfung, einschließlich prüfungsrelevanter Lernfelder, Wahlqualifikation und mündlicher Ergänzungsprüfung |
| Anpassbar | Texte, Logos, Farben, Schriftarten, Folienreihenfolge, Beispiele, Aufgabenstellungen, Grafiken und Inhalte können frei bearbeitet, erweitert oder ausgetauscht werden |
Individuell anpassbar und erweiterbar
Alle PowerPoint-Dateien werden als editierbare Dateien im Format .pptx bereitgestellt. Dadurch können die Präsentationen flexibel an eigene Anforderungen, betriebliche Schwerpunkte, Unterrichtskonzepte oder besondere Zielgruppen angepasst werden.
Texte, Folienreihenfolge, Farben, Logos, Bilder, Grafiken, Beispiele, Aufgabenstellungen und ergänzende Inhalte können individuell bearbeitet, erweitert oder ausgetauscht werden. So lassen sich die Präsentationen problemlos an das eigene Corporate Design beziehungsweise die Corporate Identity des Ausbildungsbetriebs, der Berufsschule, des Bildungsträgers oder der Akademie anpassen.
Auch eigene Praxisbeispiele, interne Abläufe, betriebliche Produkte, zusätzliche Prüfungsfragen, Lernzielkontrollen oder unternehmensspezifische Schulungsinhalte können ergänzt werden. Dadurch eignet sich das Komplettpaket nicht nur als fertiges Unterrichtsmaterial, sondern auch als professionelle Grundlage für eigene Schulungsunterlagen.
Ihre Vorteile der Anpassbarkeit:
- editierbare PowerPoint-Dateien im Format .pptx
- Anpassung an das eigene Corporate Design / Corporate Identity möglich
- eigene Logos, Farben, Schriftarten und Layoutvorgaben integrierbar
- Inhalte können erweitert, gekürzt oder neu angeordnet werden
- betriebliche Beispiele, interne Prozesse und eigene Produkte können ergänzt werden
- ideal für Berufsschulen, Bildungsträger, Akademien, Ausbildungsbetriebe und interne Schulungen
- geeignet für Präsenzunterricht, Online-Schulungen, Hybrid-Unterricht und individuelle Prüfungsvorbereitung
Ihre Vorteile
- Für Lehrkräfte und Ausbilder:innen: deutlich weniger Vorbereitungszeit durch fertige, lernplangestützte Folien.
- Für Auszubildende: klare Struktur nach Lernfeldern mit Wiederholung, Kontrollfragen und Prüfungsbezug.
- Für Prüfungsvorbereitung: gezielte Ausrichtung auf Teil 1 und Teil 2 der gestreckten Abschlussprüfung.
- Für Beratungstrainings: praxisnahe Kundensituationen, Bedarfsanalysen und Gesprächsanlässe.
- Für digitale Ausbildung: geeignet für Präsenzunterricht, Online-Unterricht und hybride Schulungen.
- Für Ausbildungsbetriebe: flexibel anpassbar an eigene Produkte, Prozesse, Vertriebskanäle und Wahlqualifikationen.
- Für Bildungsträger und Akademien: professionelle Grundlage für eigene Schulungskonzepte mit individueller Gestaltung im eigenen Corporate Design.
- Qualitätsgeprüfte Auslieferung: Die Inhalte werden vor Bereitstellung nochmals geprüft und mit den aktuellen Vorgaben abgeglichen.
Ideal für Unterricht, Ausbildung und Prüfungsvorbereitung
Das PowerPoint-Komplettpaket ist für den direkten Einsatz im berufsbezogenen Unterricht vorbereitet und unterstützt eine lernplangestützte, praxisnahe und prüfungsorientierte Ausbildung. Die editierbaren Dateien können individuell angepasst, erweitert und an eigene Unterrichtskonzepte, betriebliche Besonderheiten oder ausgewählte Wahlqualifikationen angepasst werden.
Wichtiger Hinweis zur Lieferzeit
Die Lieferzeit beträgt in der Regel zwischen 10 und 14 Tagen. Der Grund dafür ist, dass die Inhalte vor der Auslieferung nochmals sorgfältig mit dem aktuell gültigen KMK-Rahmenlehrplan und der Ausbildungsordnung abgeglichen werden.
Falls erforderlich, werden einzelne Inhalte vor der Bereitstellung zusätzlich angepasst, aktualisiert oder erweitert. Dadurch stellen wir sicher, dass Sie ein möglichst aktuelles, fachlich stimmiges und einsatzbereites Unterrichtsmaterial erhalten.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Support unter: 08073-8073129
Lernplangestützt · Praxisnah · Prüfungsorientiert · Individuell anpassbar · Qualitätsgeprüft
Starten Sie direkt mit professionell aufbereitetem Unterrichtsmaterial für die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen / zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen – editierbar, strukturiert und optimal geeignet für Berufsschule, Ausbildungsbetrieb, Online-Unterricht, interne Schulungen und Prüfungsvorbereitung.
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